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加拿大爆发大规模铁路罢工 美国通胀数据来袭黄金上涨或难以为继

发布日期:2019-11-27 13:05   来源:未知   阅读:

  欧洲四大行从华尔街撤资2800亿。德意志银行、瑞士信贷、瑞银集团和巴克莱银行,这四大欧洲投行曾经是华尔街最耀眼的存在,然而属于他们的辉煌可能成为历史。最近几年,欧洲四大投行被迫把部分业务与资金放在美国的中间控股公司,这么做就是为了遵守美国金融监管。可是没想到欧洲投行放在美国的资产却在缩水。被逼无奈,过去3年,欧洲四大投行已经从华尔街大规模撤回2800亿美元资金。

  加拿大爆发大规模的铁路罢工。因为铁路部门员工的工作环境恶劣,加拿大爆发了十年来规模最大的铁路罢工,长时间的罢工给这个国家的经济造成了很大冲击。因此,业界不断对政府施压,要求进行干预。但工会组织却说,从罢工以来,协议谈判就没有什么进展。

  美联储官员讲话温和偏鹰。美联储主席鲍威尔指出,如果接下来发布的数据总体符合预期,那么当前的货币政策可能是适宜的。而美联储官员卡普兰和布雷纳德也表示,将会观察数据以便确定前景是否发生重大改变。其实,早在10月的贴现率会议上,多数地区联储并不支持美联储10月30日的降息决定。

  美国经济数据欠佳。尽管美联储官员对经济前景持乐观态度,但日内经济数据表现不佳,拖累了美元。美国11月消费者信心连续第四个月下滑。此外,美国10年期国债收益率下跌约2个基点,在月底买盘中连续第三天下跌。为了改善对基准利率的控制,纽约联储购买了75.01亿美元的国库券,以维持充足的准备金余额。值得一提的是,美国众议院司法委员会计划在12月4日举行第一场弹劾听证会。美国总统弹劾案得到进一步推动。综合一天行情来看,美元指数窄幅震荡。

  黄金一度触及1450关口。美元走低支撑了金价,黄金最低触及1450.02美元每盎司,COMEX最活跃黄金期货合约在一分钟内买卖盘面成交8222手,合约总价值接近12亿美元。随后,黄金拉升将近13美元。此外,投资者寻求对冲,以防感恩节假期期间经贸谈判的消息影响投资。数据显示,全球最大黄金ETF出现自11月5日以来首次资金流入,创下自10月中旬以来的最大增幅。

  白银涨幅超过1%。同样地,避险情绪也推动了白银走高。白银止住了此前的跌势,一路上扬,最高触及17.09美元每盎司,涨幅超过1%。

  欧元小幅上涨。欧元兑美元小幅上涨。分析指出,该货币对守住了11月14日低点1.0989的关键支撑位。数据显示,德国12月Gfk消费者信心指数录得9.7,超过预期和前值。这在一定程度上增强了投资者的信心。

  英镑震荡走跌。再来关注一下英镑。早些时候,英镑兑美元一度下跌了60多点至1.2834附近。欧洲交易员表示,1个月波动性在大选之前仍然高企,在周一触及五周高点1.2911之后,该货币对维持在近期区间内波动。

  日元略显疲弱。英镑承压下行,日元也一样。美元兑日元早前触及高点109.20,为11月12日以来最高水平。

  FXSTREET观点:美元兑日元有望走强。那日元接下来有怎样的走势呢?FXSTREET认为,从技术角度来看,美元兑日元看涨,因为在4小时图中,该货币对进一步上涨上涨到所有移动均线日均线日均线,技术指标仍处于积极水平。该货币对目前正在本月低点107.88和高点109.48菲波那切23.6%回撤位附近挣扎,也就是109.10附近。而昨天的低点,恰好是38.2%回撤位也就是108.85这个地方。后市来看,下方支撑位分别为108.85、108.50以及108.20。如果该货币对持续走强,上方阻力位分别是109.20,109.50以及109.85。

  美油小幅收涨。最后,来关注一下油市。美国原油库存连续五个星期录得增加。不过,据知情人士透露,欧佩克国家已经一致支持在2020年3月到期后延长减产协议。欧佩克同意延长减产协议,支撑了原油。此外,中美经贸磋商传来了利好消息,缓解了市场对原油需求增长放缓的担忧,也利好油价。综合日内行情来看,美油小幅上涨。

  股市方面,隔夜,美股收盘一片飘红,标普500指数上涨了0.22%,纳斯达克指数的涨幅为0.18%,道琼斯指数上涨了0.19%;到了今天早上,中国股市开盘涨跌互现,上证综指下跌了0.06%、深证成指的跌幅为0.35%,香港恒生指数上涨了0.11%。

  内盘期货方面,黑色系和有色金属涨跌不一,沪银上涨了0.83%,螺纹钢下跌了0.91%,铁矿石的跌幅为1.6%,能源化工板块涨跌互现,沥青上涨了1.51%,橡胶下跌了0.32%,甲醇的跌幅为0.6%,农产品方面一片飘绿,菜粕下跌了0.86%,豆二的跌幅为1.21%,棕榈油下跌了2.09%。

  美欧经济落差或凸显,欧元将难守1.10关口。大华银行指出,欧元兑美元陷入低位窄幅震荡。美元指数持续强劲,让欧元显著承压。但在欧元区经济没有更多利空消息的背景下,1.10心理支撑依旧强健。不过,大华银行指出,美欧经济落差将在本周美国三季度GDP修正值出炉后得到进一步凸显。在美联储暂缓降息的背景下,本周后半段欧元兑美元将出现下破走势,目标直指前一个低点1.0989。在美国感恩节假期来临之际,市场交投活跃度的下降,将会放大任何基本面消息事件的影响。因此,欧元在1.10关口的支撑依旧相当脆弱。一旦失守,行情重心将进一步下移,下周或直接触及1.0965。

  英国大选预期消化,英镑或出现回落。在距离英国大选只剩下半个月的背景下,因为可能出现的不确定性,使得投资者变得谨慎。一旦没有持续的利好刺激,多头就会选择获利退场。在这样的情况下,可以认为,没有更多好消息,就会被投资者解读为坏消息。加拿大皇家银行资本市场外汇策略师表示,尽管英国保守党很可能在选举赢得多数席位,但是由于市场对此充满信心,而且很大程度上消化了该预期,所以英镑回落到近期区间底部的可能性很大。

  加拿大经济坚韧,加元有望走强。上周,加拿大央行行长波洛兹讲话比预期更加。他认为货币状况“在当前情况下大致适宜”,利率“仍具有刺激性”。富国银行在波洛兹讲线个基点的预期,但仍预计美联储将在1月份降息25个基点。同时,加拿大内部经济失衡的状况正开始改善,特别是在房地产市场,而最终批准美墨加自贸协定也可能为加元提供一定的支持。基于此,富国银行预测,美元兑加元到年底将触及1.32,2020年四季度可能下滑到1.28。

  21:30美国第三季度GDP修正值或持平前值。首先来关注美国将会公布的第三季度GDP修正值。美国GDP从去年第三季度逐步下滑,虽然今年第一季度有所反弹,但是今年第二季度再度走弱,只录得2%。从初值和修正值的对比来看,修正值也经常被下调。总体来看,美国GDP数据有走弱的趋势。

  上个月底,美国公布的第三季度GDP年率初值录得1.9%,好于预期的1.6%。机构评论称,美国经济增速小幅高于预期,主要因为消费者稳定支出以及出口获得反弹,并未进一步恶化的商业信心,这可能帮助金融市场走出经济衰退的恐惧。同时经贸政策的不确定性、全球经济增长放缓以及英国脱欧等因素,仍在威胁着美国经济的扩张。也就是说,美国经济仍有走弱的风险。

  当前,市场预期美国第三季度实际GDP年化季率修正值为1.9%,如果公布值好于预期,或利好美元指数;反之,或利空美元指数。

  23:00美国10月PCE数据或有不错表现。紧接着,来关注美国通胀数据,10月核心PCE物价指数年率,最近几个月PCE物价指数年率都比较疲弱。虽然8月份上涨到了1.8%,不过上个月再度走弱,录得1.7%,不及美联储的目标水平。

  那美国10月核心PCE物价指数会有怎样的表现呢?整理美国10月的数据可以发现,虽然工业产出持续录得下滑,但是营建许可总数录得十二年来新高。这表明,随着美联储放宽货币政策,房地产市场开始活跃起来。此外,PPI月率、CPI月率以及零售销售好于预期,综合来看,美国10月核心PCE物价指数年率应该有不错的表现。

  当前,市场预期美国10月核心PCE物价指数年率初值为1.7%,如果公布值好于预期,或利好美元;如果公布值不及预期,或利空美元。

  当然除了关注PCE物价指数年率,还需要关注月率,当前市场认为PCE物价指数月率可以录得0.2%,高于前值。如果这组数据整体好于预期,很可能会支撑美元指数。

  23:30EIA原油库存料将减少。最后,来关注美国EIA原油库存,先来看看上周的数据。在上一周,市场预期EIA原油库存会增加154.3万桶,结果增加137.9万桶。同时公布的汽油也录得增加,而精炼油库存小幅下滑。因为EIA原油库存增幅不及API原油库存增幅,数据公布之后,油价短线走高。

  在今天凌晨,API当周原油库存已经公布,增加360万桶,远超市场预期。数据公布后,油价承压下行。根据以往的经验,API库存数据和EIA库存数据有着比较强的正相关性,所以EIA库存数据可能利空油价。

  即便如此,还是需要留意,当前市场预期,美国至11月22日当周EIA原油库存料将减少34.7万桶,如果公布值远超预期,油价将会短线下挫,如果不及预期,油价将会上扬。

  21:30美国至11月23日当周初请失业金人数:前值22.7万人,预测值22.1万人。

  23:00美国10月成屋签约销售指数月率 :前值1.5% ,预测值0.8%。

  23:00美国10月核心PCE物价指数月率: 前值0%,预测值0.1%。

  周四01:00美国至11月22日当周EIA天然气库存: 前值940亿立方英尺。

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